Пора чудес уходила. Наступало Время Людей.

Жалким осколком древних эпох оставались в этом мире несколько десятков последних эльфов, где-то в потаенных укрывищах скрывались остатки темных воинств - Тарг - последний из орков-капитанов, да пара троллей - истинных троллей, творений Гортхауэра из тех времен, когда его сила была велика и сам Мелькор помогал ему... Теряли силу остатки древней магии - и бессмысленными камнями лежали в сокровищнице Гондора палантиры...

И в этот час, на грани Волшебной Эры и Эры Людей пришло в мир последнее повествование о ушедших временах...

* * *

Крохотная деревушка в тенистых холмах Лоссарнаха не смогла устоять перед бандой Бородатого Морха. Этот полухарадрим никогда не оставлял в живых жертв своих бесчинств - незаметно подходили они к селению, и оставив лишь дымящиеся развалины и трупы уходили на рысях. Уже пятый месяц гондорцы охотились за разбойником, объявившим себя потомком древних владык Харада, но пока безуспешно - хотя его банду и удалось изрядно потрепать.

Впрочем, на этот раз одному человеку удалось уцелеть. В небольшой рощице, стоявшей в четверти лиги от деревушки прятался юный Эрнил, незадолго до прихода Морха рассорившийся с теткой и хлопнув дверью, отправившийся куда глаза глядят. И теперь он глядел, как гибнет его деревня, как пламя охватывает дома, и был не в силах сделать хоть что-то - страх сковал его.

Глаза его невольно обратились к западу. "Проклятье! Вы же живете там - великие, всемогущие духи... Почему вы же вы не поможете нам?" - он шептал в безразличное небо проклятья, страстно желая, чтобы там, не Заокраинном Западе его услышали...

И вдруг в его сознании раздался еле слышимый шепот.

"Мы бессильны. Наше время ушло, теперь - время людей..."

"Но вы могли бы предупредить нас - о приходе Морха!"

"Не могли... Мы становимся все слабее, и наших сил не хватило бы даже на это. Лишь твое желание и родство наших душ позволило мне заговорить с тобой..."

* * *

Так начались их странные разговоры... Ороме рассказывал о ушедших временах, о светлом Валиноре и духах Эа.

Эрнила многие считали безумцем - но что ему до того? А потом он ушел, оставив Книгу...