(Предначальная эпоха)

Эру остался один. Там за Преградой суетились Разрушающие, стремясь уничтожить все, до чего еще могут дотянуться, последние Хранители завершали свои Преграды, но его судьба отныне была связана с новым миром, которому он дал жизнь. В отличии от других духов Эа, ему не досталось ничего от прежнего мира - лишь Пустота и Безмолвие. А силы его были истощены битвой с Разрушающими и не многому он мог дать жизнь.

И тогда в его душе родился замысел - замысел дерзкий и необычный. Он даст жизнь новым духам и дарует им силу Творения. Они будут не чужими в этом мире, как он, они будут его детьми, и юный мир сам будет давать им силу Творить. Когда-нибудь сила Эру истощится, но его дети продолжат его дело, будут хранить и лелеять новый мир, будут творить прекрасные и добрые чудеса.

"Дети. Наследники. Ученики. Я дарую вам самое дорогое чем владею - Жизнь и умение Творить. Я научу вас всему что знаю, дам Власть и Силу. Вы будете мне не слугами, не инструментами в моей руке - свободными и могучими я вас создам. Музыка Бытия дарует вам душу, а Предвечный Огонь - разум, все лучшее что было в мире Эа воплотится в вас, мудрость и любовь поведут вас┘"

И первым сотворил Эру того, кто получил имя Алкар. Острый ум он дал ему, многие силы и умения. Все чем владел даровал ему Эру лишь одного не дал - боли. Ибо после Великой битвы боль переполняла сердце Эру. Скорбь по уничтоженному миру, боль от гибели многих друзей, мука поражения наполняли его душу. И он не хотел перекладывать этот тяжкий груз на плечи своих детей. Но когда он посмотрел на свое первое создание он ужаснулся. Слишком много в нем было от Тех, от Разрушающих. И тогда он наконец нашел ответ на вопрос, давно мучавший его.

"Вот почему они избрали Разрушение. Духи Эа знали боль - хотя бы светлую печаль, легкую грусть┘ Они - нет. А не знающий своей боли не сможет понять чужой".

И ему захотелось уничтожить свое творение. Но - рука Творца не поднялась на это. И в надежде на то, что добро и любовь, вложенные в Алкара спасут его от выбора Разрушающих, он сохранил ему жизнь.

Но творя других духов он не повторил своей ошибки. Заботливо отмеряя, стараясь не омрачить душу своих детей страданиями, он дал им способность испытывать боль. Скорбь по погибшим и навеки утраченному была сильна в нем, и он, иногда незаметно для себя, а иногда преднамеренно, делал своих детей в чем-то похожими на тех, кого он некогда знал. Не отражения, не копии - настоящий Творец никогда не повторяет существующее, творя новое, но черты когда-то живших передались им. И балагур Тулкас напоминал сгинувшего в пожаре Великой битвы задушевного приятеля Тора, а прекрасная Варда - ту, кому он некогда подарил свою любовь, эле Лориэль.

Теперь мир Арды не был пуст. В нем появились первые обитатели, первые дети Эру. И он неспешно учил их всему тому, что знал сам - учил Мыслить, учил Творить, учил Помнить. Эта была новая радость для него - раньше у него не было учеников. И он всю свою душу, все умения и знания вкладывал в них, вместе с ними радуясь победам и печалясь над неудачами.

Но все чаще мысли его возвращались к Алкару. В него он наверное вложил более всего сил и знаний, но в нем было нечто чужое, непонятное.

Алкар был умен и искусен, почти во всем он превосходил своих собратьев, лишь одного он не мог постичь - премудрости сопереживания. И не желая думать о других он не раз походя разрушал чье-то творение, казавшееся ему недостаточно искусным. Он творил это не по злобе - просто из-за невнимания к другим.

Эру пытался образумить Алкара, объяснить ему что-то. Но как объяснить слепому, что такое цвет? Как объяснить не знающему боли, что такое боль? И Эру с горечью видел, как растет пропасть между ним и его созданием. И все его попытки найти общий язык с Алкаром натыкались на глухую стену непонимания.

"Неужели он не понимает. Он же знает что такое, любовь, добро, красота ┘ Ему же дано все это. И он может понимать других - почему же не хочет┘Почему он употребляет великий дар свободы во зло?"

Алкар мог избрать иной путь. Даже не зная боли, он имел различение добра и зла. Но он не захотел понимать других, и с каждым днем его непонимание росло.

Алкар так бы и остался могучим Творцом, обреченным на одиночество и непонимание, если бы не Разрушающие ┘

И вот в один из дней Алкар ушел из чертогов Эру в Пустоту и там ┘

Могучая волна отвращения захлестнула Алкара, когда он понял, что за невидимой преградой, которую он считал границей мира, есть Что-то. Это Что-то было чуждо всему его существу - и оно тянуло к нему свои незримые щупальца, опутывало липкой паутиной разум, подчиняло волю. Он хотел бежать, но за омерзительной личиной он увидел Силу. Силу отвратительную, страшную, жестокую, но силу могучую - многократно превышающую силу Эру. Если он сможет получить эту силу - уже он будет диктовать свою волю всем остальным, он будет не одиноким айну, но Владыкой Мира. И он открыл себя потоку страшной, жестокой мощи из-за Преграды.

В чертоги Эру он вернулся иным. Изменился его облик - теперь среди других Айну он был подобен угрюмому старику среди шумных детей. В мантию Тьмы был он облачен и бездонными колодцами в пустоту ныне зияли его глаза. Изменился он внутренне - новая властность и сила появились во всех его деяниях его.

И он принял новое имя - "Мелькор", "Владыка Мира" на наречии Разрушающих. По странному совпадению, на древнем языку Эа, сохраненном Эру, это слово значило "восставший в мощи своей".