Предания говорят, что лишь однажды Мелькор покидал свою темную твердыню. Предания говорят, что лишь один из Валар приходил к людям. Предания не лгут...

Мелькору были нужны новые союзники. Слишком мало было духов Разрушения, а из одних орков и троллей хорошей армии не составишь... И тогда его взгляд обратился на восток - туда, где рождалась новая сила - Люди.

Людское селение было невелико - несколько десятков домов. Высокий человек, одетый в темное вышел из веселого березового леса и спокойно зашагал - к людям. И вдруг...

Со спокойного голубого неба обрушились две крылатых тени. Драконы. Невысокая, изящная жемчужно-серая драконица и серебристый дракон.

Драконьи тела встали на пути незваного гостя. Легкая рябь - и на их месте стоят двое. Мужчина и женщина. Невысокие, не слишком красивые - но удивительно обаятельные... И печальная мудрость была в глазах мужчины, и спокойный, ласковый свет наполнял взгляд женщины.

- Ты не получишь их, - глубоким, музыкальным баритоном произнес мужчина.

- Не вставай на моем пути. Или пожалеешь! - зло бросил странник в черном.

- Возможно, - неожиданно легко согласился мужчина, - тебе и удастся взять верх над нами... Но не слишком ли высокой будет цена?

Его противник рассмеялся - хрипловатым, злым смехом.

- И это говоришь мне ты? Я знаю своего братца Ирмо. И сестричку Эсте тоже помню... - имена Валар в его устах звучали как оскорбление, - У них не хватило бы духа уничтожить даже комара...

И тут впервые зазвучал голос женщины - мягкий, спокойный, печальный...

- Мы не желаем зла. Даже тебе... Мы постараемся исцелить раны твоей души.

- Что?!

- Ты же должен понимать вся твоя сила, твои умения, твоя власть - плод болезни. Плоды их отравленного дара...

Ярость захлестнула Мелькора. Как они, жалкое подобие истинных драконов, драконов Тьмы, смеют учить его, величайшего из духов Арды! И плеть багрового пламени вырвалась из его руки, готовая сметать все на своем пути... И растаяла, не достигнув цели, когда одним коротким напряжением воли были разрушены чары соединившие вместе бесчисленные частички стихии огня.

Мелькор уже поднял руки в первом жесте могучего разрушительного заклинания, когда его внимание отвлекли люди бежавшие к ним.

За спиной его противников встала толпа - не меньше сотни человек... На мгновение все замерло в неустойчивом равновесии, а потом вновь заговорил Мелькор. На этот раз его голос был мягче, спокойней...

- Я пришел к вам с миром. Увы, эти посланцы моих братьев, разделяют их заблуждения и не хотят, чтобы я открыл вам то, что скрыва...

И тут его речь прервал дребезжащий старческий голосок.

- Погоди сынок, не торопись, - толпа расступилась и из нее опираясь на толстую клюку с трудом вышла бабка, обвешанная какими-то амулетами, травами, - лет семидесяти, не меньше.

Подойдя поближе к нему, он пристально вгляделась в него, и снова заговорила.

- Ты чего глаза то прячешь, сынок. А ну ка, глянь ка на меня... Да не бойся, старая Хатти тебя не обидит.

Та, что была жемчужно-серой драконицей, прыснула в кулачок.

Старуха долго вглядывалась в бездонный омут черных глаз Мелькора, что-то шептала под нос, перебирала амулеты... Наконец она заговорила.

- Знаешь, что, мил человек. Ты конечно соврать не соврал, но и всей правды не сказал. Знания и силы у тебя великие, куда как больше, чем у этих двоих, - старуха кивнула в сторону драконов, - не в обиду лирэн-тайгри, будь сказано. Вот только неправильные они у тебя, какие-то, недобрые. Как червивое яблоко. Так что уходи от нас, мил человек, ищи себе учеников еще где нибудь. Я слыхала, на западе стоит черный замок, где правит какой-то черный король, там живут уркхи, харги да бирхани... Там тебя примут, там твои знания пригодятся, но не здесь.

И тогда драконица Эсте не выдержала - и расхохоталась. Серебристые перезвоны ее смеха были столь заразительны, что через мгновение к ним присоединился и ее спутник.

Подождав, пока замолкнет их смех, старая Хатти обернулась к ним, и сердито шикнула.

- Ну будет вам, будет. Неча старших перебивать, - после чего обернулась к Черному Вале и закончила, - так что уходи. И еще я скажу тебя - не приходи к людям - ты не принесешь им добра.

И вся ненависть все раздражение этого дня, выплеснулись у Мелькора в коротком смертоносном заклинании - и грязно-оранжевая искра метнулась к Хатти. Она уже коснулась тела, прожигая кожу, когда чары Тельви разрубили магические скрепы заклинания. Его спутница бросилась к оседающей на землю Хатти, а по толпе людей прополз негромкий шепоток. "На Мудрую руку поднял", "Не может быть", "Лайгэнно?", "Хуже харга"... Толпа угрожающе качнулась и двинулась к нему...

Они были смешны - со своими легкими охотничьими луками, короткими копьями, плохо откованными ножами - одним заклинанием, он мог обратить их в пыль, но Мелькору стало страшно.... Он понял, что эта сила ему не по зубам - он сможет обмануть людей, сможет убить их, но никогда не сможет подчинить их Тьме.

Он плюнул, развернулся и быстрыми шагами направился обратно. Никто не стал преследовать его.

* * *

Годы спустя люди придут в Белерианд. Их ждут битвы, победы и поражения, находки и утраты...

Иных из них - обманом или страхом Мелькор сможет подчинить себе - но никогда ему не удастся обратить их ко Тьме. И даже столетия спустя, когда появятся на свет черные культы, когда люди будут возносить молитвы к справедливому владыке Мелькору, думая, что служат Тьме, они всего лишь изменят имена - и назову Тьмой, то что до них называли Светом...