В одном из писем, где шла речь о Третьей эпохе, Толкиен писал: "Саурона нужно представлять себе очень страшным. Он принял обличие человека, рост его был выше обычного, но не гигантский. В своем более раннем воплощении он мог скрывать свою мощь (как Гэндальф), и выглядеть как внушительный человек могучего сложения, с поистине королевским лицом и манерами".
http://www.kulichki.com/tolkien/cabinet/faq04.shtml#3